Як вибрати CRM для маркетингового агентства?
Чому маркетинговому агентству потрібна CRM?
Сучасне маркетингове агентство працює у динамічному середовищі: щоденні запити клієнтів, кілька проєктів одночасно, дедлайни, звітність, рекламні кампанії. У таких умовах без CRM-системи практично неможливо втримати контроль над усіма процесами. Але як вибрати ту, яка дійсно працюватиме на вас?
Почніть із аналізу власних процесів
Перш за все, необхідно розібратись у своїх внутрішніх процесах. Важливо знати, як саме ви взаємодієте з клієнтами — через месенджери, email, дзвінки, соціальні мережі. Потрібно розуміти, які етапи проходить клієнт у вашій воронці — від заявки до підписання договору. Також врахуйте, скільки проєктів у роботі паралельно, та які звіти вам потрібні: по заявках, продажах, ефективності реклами чи KPI менеджерів.
Які функції має мати CRM для агентства?
Після цього вже можна переходити до аналізу функціоналу CRM-систем. Для маркетингового агентства важливо мати інструменти для збору та управління лідами, аналітику, автоматизовану воронку продажів, а також можливість інтегрувати CRM з рекламними кабінетами, сайтом, месенджерами та телефонією. Окрему увагу варто приділити управлінню задачами всередині команди — це полегшить контроль дедлайнів і координацію дій.
Не ігноруйте локалізацію та підтримку
Не менш важливою є локалізація системи. Якщо у вас україномовна або англомовна команда, переконайтесь, що інтерфейс підтримує відповідну мову, а технічна підтримка надається у зручному для вас форматі — онлайн-чат, телефон, пошта.
Хмарна чи локальна CRM?
Щодо технічної реалізації, більшість сучасних CRM — хмарні, тобто доступні з будь-якого пристрою без потреби у встановленні. Це зручно, особливо якщо частина співробітників працює віддалено. Водночас деякі агентства, які працюють із чутливою інформацією, можуть віддати перевагу локальній установці на свої сервери — це дозволяє більше контролювати безпеку.
Популярні CRM для маркетингових агентств
Якщо говорити про конкретні CRM-рішення, варто звернути увагу на такі системи як LBS Cloud CRM, Tucha, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, AmoCRM. Кожна з них має свої переваги: наприклад, LBS Cloud CRM дозволяє відстежувати потенційних клієнтів, закривати ліди та отримувати точні прогнози. HubSpot пропонує потужний безкоштовний пакет для старту, а AmoCRM зручна для роботи з вхідними заявками з реклами.
Завжди тестуйте перед впровадженням
Обов’язково протестуйте систему перед впровадженням. Більшість провайдерів надає демо-версію або безкоштовний період. Це чудова можливість спробувати CRM у дії, залучити кількох менеджерів, подивитись на зручність інтерфейсу та зрозуміти, чи підходить саме вам.
CRM — це не просто програма, а основа вашого внутрішнього порядку. Вона допомагає працювати системно, не втрачати лідів, покращувати обслуговування клієнтів і приймати обґрунтовані рішення на основі аналітики. Обирайте її не «за брендом», а за тим, як добре вона адаптується під ваші процеси.