Як обрати CRM: повний гід для бізнесу

CRM (Customer Relationship Management) — це більше, ніж просто програма. Це «мозок» вашої системи продажів, який дозволяє структурувати роботу з клієнтами, контролювати процеси та зростати за рахунок даних і автоматизації. Але ринок CRM-систем величезний, і вибір не завжди очевидний. Як не помилитись і обрати саме те, що потрібно вашому бізнесу?

Що таке CRM і навіщо вона потрібна?

CRM-система — це програмне забезпечення, яке дозволяє зберігати всі контакти, взаємодії, задачі, угоди та історію спілкування з клієнтами в одному місці. Давайте розберемось, яку CRM обрати. В першу чергу вона потрібна для:

•  - централізованого зберігання інформації;
  
  

•  - автоматизації продажів;
  
  

•  - підвищення продуктивності менеджерів;
  
  

•  - покращення обслуговування клієнтів;

•  - створення звітів та аналітики по продажах.
  
  

Без CRM більшість компаній покладається на Excel, блокноти чи пам’ять співробітників — і рано чи пізно це призводить до втрати клієнтів, дублювання задач, хаосу в комунікації.

Визначте свої бізнес-процеси

Перш ніж порівнювати CRM-системи, потрібно чітко розуміти:

1. Як у вас відбувається продаж? Через сайт, дзвінки, тендери, пошту?
   
   

2. Які етапи проходить клієнт — від першого контакту до підписання договору?
   
   

3. Скільки людей бере участь у продажах?
   
   

4. Чи є технічні або юридичні вимоги до зберігання даних?
   
   

Це допоможе скласти список реальних потреб. Наприклад, для B2B-компанії важливо мати довгу історію взаємодії з клієнтом, можливість вести тендери та комерційні пропозиції. Для інтернет-магазину — інтеграція з сайтом, обробка замовлень та автозадачі.

Визначте ключовий функціонал

Ось основні модулі, які можуть входити в CRM:

•  - Контакти та компанії — база клієнтів з можливістю фільтрації, тегів, історії.
  
  

•  - Ліди та угоди — облік усіх запитів та хід перемовин.
  
  

•  - Задачі — автоматичні та ручні, з нагадуваннями.
  
  

•  - Воронка продажів — візуалізація етапів, аналітика по конверсії.
  
  

•  - Інтеграції — з поштою, телефоном, месенджерами, рекламою, бухгалтерією.
  
  

•  - Аналітика та звітність — по менеджерах, угодах, клієнтах, джерелах лідів.
  
  

•  - Автоматизація — тригери, ланцюжки листів, сценарії дій.
  
  

Не всі бізнеси потребують повного пакета — комусь достатньо базової роботи з лідами і задачами, комусь — розширеної автоматизації і кастомних ролей.

Оберіть тип CRM — хмарна чи локальна

Хмарна CRM (наприклад, LBS CRM) працює через браузер, не потребує встановлення і доступна з будь-якого пристрою. Це найзручніший варіант для більшості компаній: швидкий старт, автоматичні оновлення, підтримка онлайн.

Локальні CRM встановлюються на власні сервери і більше підходять для великих компаній з підвищеними вимогами до безпеки або специфікою зберігання даних.

Зверніть увагу на локалізацію та підтримку

Українському бізнесу важливо мати CRM українською або російською мовами, адаптовану під місцеве законодавство (наприклад, зберігання персональних даних). Також критично — наявність живої техпідтримки, бажано — української. У цьому плані LBS CRM має серйозну перевагу перед західними аналогами.

Протестуйте

Навіть ідеальна на папері CRM може виявитися незручною в реальному використанні. Саме тому: просіть безкоштовний демо-доступ; тестуйте її з реальними задачами; залучайте менеджерів, які будуть нею користуватись; зверніть увагу на інтерфейс — наскільки він інтуїтивний.

Більшість якісних CRM, включно з LBS CRM, пропонують безкоштовний пробний період саме для цього.

Обчисліть ROI — скільки система вам принесе

Витрати на CRM мають бути виправдані зростанням продажів, ефективністю менеджерів та скороченням часу на обробку запитів. Правильно обрана CRM:

1. економить час команди;
   
   

2. знижує кількість помилок;
   
   

3. допомагає не втрачати лідів;
   
   

4. збільшує конверсію завдяки автоматизації;
   
   

5. покращує якість обслуговування.
   
   

Обираючи CRM, ви інвестуєте не просто у програму — а в ефективність вашого бізнесу. Головне — орієнтуватися не на бренд чи популярність, а на відповідність саме вашим задачам. Іноді найкраще рішення — не найскладніше, а найзрозуміліше.

LBS CRM — саме така система. Створена в Україні для українських компаній, вона поєднує в собі простоту, адаптивність і потужний функціонал без зайвого перевантаження.